Kaip žiūrėti finansų patarėjų idėjas

Žvalgymas yra sveikos, augančios finansinės praktikos gyvybingumas. Dauguma patarėjų, kurie jau dirbo versle, turi mėgstamus metodus, kurie veikia savo tikslinę auditoriją, vietinę rinką ir asmeninius pageidavimus, tačiau tai yra gera idėja, kad kiekvieną kartą taip dažnai sukurtumėte savo rankoves ir išbandykite naujas žvalgymo veiklas.

Mes apklausėme keletą aktyvių finansų konsultantų (ir pašalinome kai kuriuos senus pardavimų vadovus) ir sukūrėme penkių žvalgymo idėjų sąrašą, kad įkvėptumėte šviežio oro į jūsų pardavimo kanalą.

Suplakite medį

Tai išbandytas ir tikras metodas, kai palieskite savo tinklą kvalifikuotoms perspektyvoms, kurios gali ieškoti jūsų paslaugų. Tai geriausiai tinka, kai nesate reguliariai susisiekę su savo tinklu, kad galėtumėte kreiptis ir turite konkrečių idėjų apie ieškomų siuntimų tipus. Užuot pateikę bendrųjų užklausų, apsvarstykite galimybę sukurti konkretų sąrašą perspektyvų, su kuriais norėtumėte susisiekti, ir prašyti įvesti juos, arba sukurti idealų klientų, kuriuos ieškote, profilį (pvz., Technologijų vadovai arba tam tikro dydžio ne pelno siekiantys asmenys). Skirkite laiko, kad išplėstumėte savo tinklą per bažnyčią, mokyklą ar šeimos veiklą.

Priimkite kliento įvykį

Atsitiktinio kliento įvertinimo renginio su strateginiu partneriu kaip garsiakalbiu priegloba yra puikus būdas suteikti vertingos informacijos, tuo pačiu įnešant naujus vadovus. Pakvieskite vertingiausius klientus (suskirstėte savo knygą, tiesa?) Ir paprašykite jų pareikšti du draugus, kurie gali būti suinteresuoti šia tema. Temos gali būti nuo senatvės planavimo iki koledžo taupymo arba labdaros. Apsvarstykite galimybę prašyti didmenininko ar strateginio partnerio padalinti renginio kainą, kad jūsų finansinis įsipareigojimas būtų mažas.

Tapkite ekspertu

Kiekvienas nori dirbti su ekspertu, kuris supranta jų konkrečius poreikius. Pažvelkite į savo knygą ir išsiaiškinkite, kokią nišą norite sutelkti ir sukurti paieškos ir paslaugų strategiją, skirtą tam nišui nukreipti. Parodykite savo nišą, kurią suprantate apie jų poreikius ir galite pasiūlyti individualius sprendimus. Tai neabejotinai sudėtingesnė nei rinkimas už dolerius, bet gali suteikti didžiulę naudą jūsų praktikai persiuntimų ir naujų vadovų atžvilgiu.

Susidraugauti

Ar turite tvirtą aljanso ir kreipimosi partnerių tinklą? Jei ne, ryšių turto advokatų, CPA ir draudimo agentų steigimas gali būti puikus būdas prekiauti paslaugomis ir suteikti klientams visapusišką priežiūrą. Jei jau turite partnerių, ar jūs gaunate pakankamai veda iš jų? Apsvarstykite galimybę atnaujinti savo santykius, imdami juos pietums arba pasiūlydami jiems galimybę kalbėti kliento renginyje.

Rėmėjas ar labdara

Bendruomenės ryšiai yra svarbūs ir vietinio renginio, vaiko sporto komandos ar labdaros rėmimas yra puikus būdas parodyti, kad jūsų verslas yra bendruomenės dalis, tuo pačiu didinant matomumą. Pasirinkite rėmimo galimybę, kuri gaus jūsų logotipą ir vardą prieš jūsų tikslinę rinką.

Pavyzdžiui, jei norite nukreipti moterų investuotojus iki 50 metų, apsvarstykite galimybę remti vaiko futbolo komandą, kad sukurtumėte ryšį su savo motinomis. Gaukite savo logotipą savo sporto megztiniuose ir apsvarstykite galimybę pasiūlyti karštą kavą ir spurgas žaidimo dienomis. Būsite dėkingi už savo sumanumą ir dosnumą - puikius finansinio patarėjo bruožus.

Tai gali būti sunku rasti laiko, kai jūs esate užsiėmę su klientais ir valdote užimtas praktikas. Tačiau tai yra bloga idėja ignoruoti žvalgymą visiškai, kad per lėtą mėnesį neatsirastumėte aukšto ir sauso.

Tikimės, kad suteikėme jums keletą idėjų (ir atnaujinome kai kurias senas), kad galėtume išeiti ir pradėti naujus verslus. Atminkite, kad, kaip ir dauguma rinkodaros veiklos, žvalgymo strategija dažnai duoda geriausius rezultatus su laiko, kantrybės ir nuoseklumo.